שנות ניסיון
שווי תיק לקוחות
תביעות ששולמו
פוליסות פעילות
,,
מומחיות וניסיון עשיר מזה כ-20 שנה בעולם ההשקעות, כספים פנויים, פוליסות חיסכון וכל המוצרים בעולם הפנסיוני וניהול סיכונים.
שמובילה קדימה
הסוכנות הוקמה ע"י אופיר ויינגרטן לאחר שנים של ידע וניסיון במגוון תפקידים בתחום בנקאות, ייעוץ השקעות בבנק מזרחי, ושיווק פנסיוני – עם תיק לקוחות של מעל ל-300 מיליון ש"ח בחברות ביטוח השונות ובתי השקעות.
ניסיון רב נצבר בעבודה עם החברות הגדולות בישראל ביניהן סטנדרד חברת בת של הראל, ד״ש קופות גמל, מגדל חברה לביטוח ואקסלנס נשואה.
אופיר ויינגרטן מייסד החברה, הוא בוגר תואר BA במנהל עסקים עם התמחות ראשית במימון והתמחות משנית בשיווק.
בעל רישיון לייעוץ השקעות מרשות ניירות ערך משנת 2005 בבנק מזרחי (מוטלה) ורישיון ביטוח פנסיוני פעיל משנת 2008 מטעם רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
השירותים שלנו
תכנון פיננסי פנסיוני וניהול סיכונים
01
תכנון מותאם אישית
תוך ניתוח מעמיק של המידע הפיננסי של הלקוח
02
ניצול ומיצוי מקסימלי
של הטבות מס ואופטימיזציה מותאמת אישית
03
בניית תכנית פרישה
עם הטבות מס לגיל השלישי, כולל תיקון 190, תיקון 125 ד' וקיבוע זכויות
04
בניית תיק ביטוח משפחתי
שירות רציף ומעקב על תיקי הלקוחות
תיקון 125 ד'
תיקון 190
קיבוע זכויות
תכנון פרישה
שירותי פמילי אופיס
בשיתוף תלפיות - חברת פמילי אופיס הגדולה בארץ
משכנתאות
משפטי
חיים וביטוח
גידור
מס
מס
בין לקוחותינו
בהתאמה אישית
✓ ביטוח חיים
✓ ביטוח בריאות
✓ ביטוח מחלות קשות
✓ קופות גמל
✓ קרנות השתלמות
✓ קופות גמל להשקעה
✓ פוליסות חיסכון
✓ השקעה הונית ושוטפת
✓ ניהול תיקי השקעות
✓ השקעות אלטרנטיביות
✓ תכנון פיננסי מקיף
השותפים העסקיים שלנו
צרו קשר
ליצירת קשר טלפוני
08-6523385
054-3281076
לשליחת אימייל
Fin@ofirvaingarten.com
הכתובת שלנו
שדרות מקס ואמפרו שיין 5, רחובות
שעות פעילות
א'-ה': 18:00 - 09:00
שישי: 12:00 - 09:00
© 2025 כל הזכויות שמורות לאופיר ויינגרטן | נבנה על ידי הדר לוטן